Unicaja aborda en León la planificación patrimonial y sucesoria
Unicaja ha celebrado en León una jornada dirigida a clientes de Banca Privada y del área de Empresas para analizar los desafíos actuales relacionados con la gestión patrimonial y la planificación sucesoria.
El encuentro, desarrollado con la colaboración de la Cámara de Comercio de León y de la gestora internacional BlackRock, reunió a más de una treintena de asistentes interesados en conocer fórmulas para organizar la transmisión del patrimonio familiar en un contexto marcado por los cambios demográficos y el aumento de la esperanza de vida.
La iniciativa forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad bancaria y se integra dentro de su modelo de asesoramiento especializado y personalizado.
Longevidad y cambios familiares
Durante la sesión se abordaron cuestiones relacionadas con el impacto de la longevidad y la evolución de las estructuras familiares sobre la gestión económica y patrimonial.
La primera parte de la jornada corrió a cargo de BlackRock, que expuso distintas perspectivas sobre la evolución demográfica y sus implicaciones en la planificación financiera a medio y largo plazo.
Posteriormente, expertos de Unicaja centraron sus intervenciones en la planificación sucesoria y en las herramientas disponibles para facilitar la transmisión ordenada del patrimonio.
Asesoramiento especializado
La parte técnica del encuentro fue impartida por Miguel Solbes, director de Planificación Financiera y Patrimonial de Unicaja, y por Cristina Castro, integrante del mismo departamento.
Solbes destacó que la planificación patrimonial “se ha convertido en una prioridad para muchas familias” debido tanto al incremento de la longevidad como a los cambios en los modelos familiares actuales.
Según explicó, este tipo de iniciativas permiten ofrecer a los clientes “herramientas y conocimiento” para afrontar estos procesos desde una perspectiva a largo plazo y con un análisis individualizado de cada situación económica.
Estrategia de Banca Privada
Desde la entidad financiera subrayan que este tipo de encuentros refuerzan la estrategia de crecimiento de su área de Banca Privada, basada en un asesoramiento adaptado a cada perfil patrimonial.
La sesión celebrada en León se enmarca además dentro de la colaboración estratégica que Unicaja mantiene con BlackRock en el ámbito de la gestión y el asesoramiento financiero.
Con este tipo de actividades, la entidad busca acercar a sus clientes información especializada sobre los retos económicos y patrimoniales derivados de un entorno social y financiero cada vez más cambiante.